市场直观：
上周四预判周五反弹的概率大，并给出了直接原因
上周五确实是小票上涨带动，涨幅排序：中证2000＞中证1000＞创业板指＞深成指数＞上证指数。
现在再看，反弹的可持续性：
周五，摩尔线程的表现强于预期的地方在于开盘就高于3000亿，我在上市前的观点是2000亿以内都可以参与，预判炒作可以到3000亿左右，暨2000亿以内能买到，有50%左右的短期投机收益。
摩尔当天将预期“打满”，本身就是超预期，这种超预期会自我强化，12万一手，已经超出了大多数散户参与的门槛。周一可能会继续逞强（半天或半小时），也是短期的强弩之末了（科创板上市第22个交易日会纳入指数，临近可能提前再炒，时间周期上也是元旦前后，彼时沐曦股份也上市了）！
周末出了很多利好消息，最重要看市场量能反应，大盘如果不能放大并持续（第一节时间同比放大30%以上），高开或冲高，短期的反弹可能有要结束了，重回缩量阴跌的格局！
一、优讯股份688807—光通信前端收发电芯片
发行股数2000万股，发行后总股本8000万股，发行价51.66元，募集资金10.33亿元，超募2.24亿元（“涨幅”28%）；对应发行后总市值41.33亿。2024年5月，增资后公司估值21.05亿。
2028年市场规模，营收4倍，市值涨4倍，200亿合理。
没有AI之前公司的产品只能算作通讯的基础元器件，加上AI，就是现在热门的光模块核心概念了。招股书中，公司明发“将重点布局车载与具身智能”，概念起飞，短期不要看营收、不要看净利，炒！
优迅股份作为国内光通信领域的“国家级制造业单项冠军企业”，专注于光通信前端收发电芯片的研发、设计与销售。光通信电芯片是光通信光电协同系统的“神经中枢”。作为光模组的关键元器件，光通信电芯片承担着对光通信电信号进行放大、驱动、重定时以及处理复杂数字信号的重要任务，其性能直接影响整个光通信系统的性能和可靠性。公司产品广泛应用于光模组（包括光收发组件、光模块和光终端）中，应用场景涵盖接入网、4G/5G/5G-A 无线网络、数据中心、 城域网和骨干网等领域。
目前已掌握深亚微米 CMOS、锗硅 Bi-CMOS 双工艺技术能力，具备从单通道 155Mbps 到多通道 800Gbps 的全速率超高速光通信电芯片设计经验。
在终端侧应用领域，公司将重点布局车载与具身智能等高潜力场景，开发高可靠性车载光通信电芯片及 FMCW 激光雷达核心芯片组，前瞻性地把握终端侧智能化的巨大市场机遇。
根据 ICC 数据，2024 年度，公司在10Gbps 及以下速率产品细分领域市场占有率位居中国第一，世界第二。
二、纳百川301667—电池也冷板
发行股数2791.74万股，发行后总股本11166.96万股，发行价22.63元，募集资金6.32亿元，募资缩水0.97亿元（“跌幅”13%）；对应发行后总市值25.27亿。
公司现有产能约530万片/年，募投新增产能360万片，假设满产满销，按照24~25年的毛利率水平，净利2亿~2.5亿左右，给予PE20~25倍，合理市值40~62.5亿。
再提升估值的想想，增加外协加工、并购、上市后再融资扩产等途径，否则想象力有限。
公司专注从事新能源汽车动力电池热管理、燃油汽车动力系统热管理及储能电池热管理相关产品的研发、生产和销售，主要产品包括电池液冷板、电池集成箱体、燃油汽车发动机散热器、加热器暖风等。
风险声明：本文不构成投资建议，市场有风险，决策需谨慎！
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